齐鲁银行揽15家村镇银行

张漫游

被称为全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)“小野兽”的齐鲁银行，这次再度成为市场焦点。

7月28日晚间，齐鲁银行披露一项定增预案，拟增资约50亿元。其中，澳洲联邦银行拟以其所持有的15家村镇银行股权作价6.59亿元参与增资，如果方案顺利完成，齐鲁银行将获得15家村镇银行的控股权。

齐鲁银行表示，该行正在实施的“2017~2019新三年发展规划”将县域金融业务列为核心战略之一，无论是从村镇银行发展前景看还是该行发展战略看，村镇银行均具有较好的投资价值。

然而，这15家村镇银行的经营状况并不尽如人意。《中国经营报》记者统计发现，澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司等15家村镇银行中有13家处于亏损状态，15家银行合计亏损3123.61万元。

某村镇银行董事长表示，新控股一家银行并不容易，要对其不良贷款进行处置、对各项经营业务进行重新整顿、对其员工进行组织培训和文化建设等，这些都需要投入大量人力、物力、财力，同时还要面对市场竞争和监管压力。

6.59亿元对价

近日齐鲁银行发布了一项定向发行股票方案，被称为新三板今年以来单笔最大的定增。

发行方案显示，齐鲁银行拟定向发行不超过12.82亿股人民币普通股，认购价格为 3.90元/股，预计募资总额不超过50亿元。本次定向发行对象全部为机构投资者，其中9名为公司原股东，9名为新增投资者。

齐鲁银行此次定向发行股票分为现金认购和非现金资产认购两种方式。其中，11.13亿股为现金认购，预计募集资金不超过43.41亿元;另有1.69亿股为非现金资产认购，非现金资产的交易价格为6.59亿元。非现金资产认购的发行对象为齐鲁银行单一第一大股东澳洲联邦银行(持股比例为20%)，澳洲联邦银行拟以其持有的位于河南、河北地区的澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司等15家村镇银行的股权作为对价参与认购。

然而，这15家村镇银行的经营状况良莠不一。记者统计发现，在澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司等15家村镇银行中，仅澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(永城)村镇银行有限责任公司两家以389.29万元、30.04万元处于盈利状态，其余有13家村镇银行均处于亏损状态，13家银行合计亏损3542.94万元，15家银行总体经营状况为亏损3123.61万元。

截至2016年12月底，上述15家村镇银行资产总额合计约23.78亿元，资产净额合计约为7.47亿元，最终澳洲联邦银行与齐鲁银行拟定的交易价格约折价为6.59亿元。

看中中国村镇的城镇化趋势、发展潜力，希望借此机会向下渗透、对市场空缺进行补漏，使得在2007年前后，汇丰、渣打、澳洲联邦银行、东亚银行等外资行进入了中国村镇市场。然而，在国内银行业普遍面临利率市场化、互联网金融、利差收窄等因素的影响下，自身基础薄弱的村镇银行要想实现稳健发展并非易事。

在本次交易中，澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(登封)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(兰考)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(伊川)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(渑池)村镇银行有限责任公司5家村镇银行的80%股权为本次交易的标的资产，余下10家村镇银行的100%股权为本次交易的标的资产。

齐鲁银行相关负责人告诉记者，交易完成后，澳洲联邦银行所持15家村镇银行的股权将相应让渡给该行，以此方式参与增资，有助于深化双方战略合作，实现优势互补、合作共赢。