重组成立未满3年 中原银行欲赴港上市

本报记者 张漫游

合并成立不足3年，中原银行已经将发展触角伸向上市。4月19日，香港联交所正式公布了中原银行的招股文件申请版。

根据河南银监局在3月29日公布的《河南银监局关于中原银行股份有限公司首次公开发行H股股票并上市方案的批复》显示，原则同意中原银行首次公开发行H股股票，发行规模不超过34.5亿股。河南银监局称，本次发行所募集的资金扣除发行费用后，应全部用于充实中原银行资本金。

就中原银行的上市情况，记者联系了该行，但由于目前处于静默期，该行并未接受采访。

根据中原银行申请版招股书内容显示，截至2016年底，中原银行总资产为4330.71亿元，总资产的复合年增长率为44.7%；在盈利方面，中原银行利息净收入为112亿元，同比增长6.7%，营业收入为118亿元，同比增长7.2%，年内利润33.6亿元，同比增长11.6%；资本充足率和一级资本充足率分别为12.37%和11.25%，分别较2015年下跌3.77个百分点和3.52个百分点；在资产质量方面，截至2016年底，中原银行的不良贷款率为1.86%。

小微企业是中原银行的主要服务对象。截至2014年、2015年及2016年12月31日，中原银行小微企业贷款分别佔中原银行公司贷款总额的60.7%、61.9%及67.6%。不过，中原银行坦言，与规模较大的企业相比，小微企业可能缺乏应对经济放缓或监管环境变化带来的不利影响所需的财务资源、管理资源或其他资源，故小微企业一般较容易受宏观经济波动的影响。此外，受尽职调查本身性质所限，中原银行可能无法取得中原银行全面评估有关小微企业信用风险所需的全部资料。截至2014年、2015年及2016年12月31日，中原银行的小微企业贷款的不良贷款率分别为2.55%、2.51%及2.42%。中原银行的不良贷款或会因小微企业客户受经济放缓或监管环境不利变动的影响而大幅增加，因而可能对中原银行的业务、财务状况及经营业绩有重大不利影响。

中信证券国际、J.P.摩根、建银国际和招银国际为该行的联席保荐人。

中原银行于2014年12月26日，由河南省13家地方性城市商业银行通过新设合并方式组建的中原银行正式挂牌成立，成为河南省首家省级股份制商业银行，至今成立不足3年。