利息净收入减少逾千亿 上市银行角逐中间业务

伴随着上市银行2016年年报的陆续披露，曾几何时银行“躺着”挣钱的日子已经一去不复返。在利率市场化和央行多次不对称降息的影响下，如今单纯依赖息差和规模扩张的商业模式亦难持续。

截至3月30日，工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、江苏银行、江阴银行、常熟银行、无锡银行13家A股上市银行发布了2016年业绩报。

其中10家A股上市银行（不包括三家农商行）数据显示，银行资产规模扩展步伐明显放缓，这10家上市银行的利息净收入19249.81亿元，相较去年的20411.09亿元减少1161亿元，并由此倒逼银行转型，将中间收入作为了扭转这一颓势的关键点。

息差拐点

由于经济下行压力、信贷需求不足和息差的收窄，商业银行的利息净收入的增长已现拐点。虽然银行的净利润仍能维持个位数的增长，但是存贷息差的贡献越来越弱。

《中国经营报》记者统计发现，上述10家上市银行2016年的利息净收入的总额约在19249.81亿元，相比2015年20411.09亿元减少了1161.28亿元。

年报显示，工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行和光大银行6家银行的利息净收入的增幅为负，仅平安银行、中信银行、民生银行和江苏银行4家银行的利息净收入略有增长。但是，10家银行利息净收入在营业收入中的占比均呈下降趋势。

其中建设银行下降幅度最大，而民生银行的变化最小。数据显示，建行2016年利息净收入为4177.99亿元，较2015年4577.52亿元增长-8.73%，在营业收入中的占比从75.63%下降至69.05%。

另外，即使平安银行净利息收入同比实现正增长，2016年增长11.61%，但是其在营业收入中的占比仍是负增长，从71.19%降至70.94%。

“信贷需求不足，银行贷款规模增长有限。在政策的调整下，存贷息差也逐渐收窄，对商业银行利息收入的影响也非常直接。小银行尚且能通过扩大贷款规模对冲息差带来的不利因素，但是规模性银行就很难在现有的利息收入基础上有所突出表现了。”一家国有银行人士称，未来息差进一步收窄的趋势仍很明显，但是可能幅度会小一些。

该人士认为，由于经济下行的压力，“资产荒”现象也越来越明显。市场优质资产和优质客户数量减少，商业银行贷款风险的上升也进一步限制了贷款规模。“往往分行层面一笔坏账可能蚕食掉所有的利润，银行在风险偏好上相对还是趋于保守的。”