哈尔滨银行出售广东华兴股权 拟“套现”15.2亿补充资本

自去年11月证监会公布了哈尔滨银行回归A股的预披露信息至今，已有近一年时间。在此期间，哈尔滨银行在补充资本方面动作不小。

10月29日，哈尔滨银行公布消息，称拟“套现”15.2亿元，向勤诚达控股出售广东华兴银行股份有限公司(以下简称“广东华兴银行”)16%股份。

在近期哈尔滨银行频繁补充资本动作之后，上半年该行资本充足率较上年末有所上升，但核心一级资本充足率、一级资本充足率较上年末下滑，补充资本迫在眉睫。哈尔滨银行亦表示，此次交易将提高该行股本回报水平和资本充足水平并适应银行业发展趋势。

目前，哈尔滨银行已经回归A股等候上市，根据证监会10月28日信息显示，哈尔滨银行状态仍为“已受理”。

继续持有股份不适应发展战略

10月29日，哈尔滨银行发布公告称，该行于2016年10月21日，与勤诚达控股签订了产权交易合同，据此，该行同意向勤诚达控股出售及勤诚达控股同意向该行收购该行持有的广东华兴银行合共16%的股份，代价为人民币15.20亿元。此次收购完成后，哈尔滨银行将不再持有广东华兴银行任何股权。

哈尔滨银行表示，本次交易的完成尚需获得银行业监督管理部门等相关机构的批准。此次出售所得款项将用作该行补充一般营运资金、资本及作为其将来业务发展之用。

哈尔滨银行预期，本次交易将为该行2016年度带来的包括储备转入在内的除税前投资收益约为人民币4.41亿元。除税前投资收益计算参考扣除相关交易费用和支出后可归属于该行的出售净收益以及截至2015年12月31日在该行账目上出售股份的账面值约为人民币11.56亿元。

谈及进行本次交易的理由及益处，哈尔滨银行表示，由于该行发展已经进入了一个新的阶段，中国银行业发展也出现了新的变化，继续持有广东华兴银行股份已经不适应该行发展战略需要。出售股份有利于该行实现“特色化、集团化、国际化”发展，提高该行股本回报水平和资本充足水平并适应银行业发展趋势。

据了解，广东华兴银行前身为“汕头市商业银行”，于2011年2月获银监会批准重组成立。据当时的筹建方案显示，哈尔滨银行是投资筹建华兴银行的发起人之一，另有广东华兴银行筹备组、侨鑫集团等，广东华兴银行注册资本为50亿元，其中哈尔滨银行占16%股份，为该行第二大股东，并因此向广东华兴银行派驻了一名董事，能够对华兴银行经营和财务决策施加重大影响，哈尔滨银行将广东华兴银行作为联营企业核算。

根据广东华兴银行2016年半年报数据显示，截至2016年6月30日，全行资产总额1104.30亿元，较年初增加43.98亿元、增长4.15%;各项贷款总额363.65亿元，较年初增加 58.31亿元、增长19.10%;吸收存款总额750.64亿元，较年初增加78.83 亿元、增长11.73 %;股东权益61.85 亿元，较年初增加3.13亿元、增长5.34%。

报告期内，广东华兴银行盈利能力大幅提升。2016年上半年实现税后净利润约3.70亿元，同比增加2.24亿元、增长152.80%;实现营业收入13.05亿元，同比增加5.29亿元、增长68.24%。

资本充足水平有所下降

对于补充资本充足率，近年来，各家银行动作频频。某城商行高管告诉记者，受利率市场化、互联网发展的影响，银行有转型发展和扩大规模的需求，使得银行风险加权资产扩大。又因为银行面临着日趋严苛的资本充足率考核，就不得不增加资本金，以保证资本充足率。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行应在2018年前达到规定的资本充足率监管要求，商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。

根据哈尔滨银行2016年半年报数据显示，近期哈尔滨银行曾多次补充资本。截至2016年6月30日，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.34%、10.34%、13.26%，核心一级资本充足率、一级资本充足率较上年末分别下降0.80个百分点、0.80个百分点，资本充足率较上年末上升1.62个百分点。

该行表示，资本充足率上升的主要原因是由于该行于2016年发行80亿元二级资本债补充了资本，部分被风险加权资产增加抵销所致。

对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的下降，哈尔滨银行表示，主要原因是由于风险加权资产增速较快及现金分红所致。

报告期末，该行风险加权资产为人民币3346.869亿元，较上年末增加11.2%，风险加权资产增速较快，主要是该行积极支持实体经济发展，信贷资产增速较高，其中仅投放于小企业法人的贷款较上年末的增幅就达到16.9%。此外，2016年，该行分配现金红利人民币11.765亿元，导致核心一级资本净额相应减少。

哈尔滨银行表示，在2016年下半年，该行将建立多层次、多渠道的资本补充机制，确保资本水平持续满足监管要求。

去年11月，证监会公布了哈尔滨银行回归A股的预披露信息，截至10月28日，证监会公布的《上交所首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》显示，哈尔滨银行在A股的上市状态仍为“已受理”。

截至2016年6月30日，哈尔滨银行不良贷款余额为人民币29.632亿元，较上年末增加人民币8.845亿元;不良贷款率为1.54%，较上年末上升0.14个百分点;贷款减值损失准备率为2.46%，较上年末上升0.03个百分点;拨备覆盖率为159.73%，较上年末下降14.10个百分点。