商车改全国铺开：中小险企受困马太效应?

7月6日，保监会发文要求财产险公司停止使用北京、上海等18家保监局所辖地区原商业车险条款、费率，启用新费率，这标志着商车改革正式在全国范围内铺开。

根据今年4月车险市场行业数据显示，车险保费规模排在前十位的财险公司市场份额变化明显。其中，人保财险、平安财险、国寿财险、大地财险和太平财险等五家市场份额明显提高;太保财险、中华联合财险、阳光财险、天安财险、英大财险等五家公司市场份额出现不同程度下滑。

这些份额下降的公司是主动调整经营节奏导致份额下降?还是市场份额被动遭遇挤占?各家说法不一。

中型公司市场份额被挤占

7月6日，保监会发布了《关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广有关问题的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，财产险公司停止使用北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、深圳、大连、宁波、厦门等18家保监局所辖地区原商业车险条款、费率，并及时启用新商业车险条款、费率。

至此，2015年6月起，第一批黑龙江等6地区开始试点;今年1月起第二批天津等12个地区展开试点;7月6日第三批上海、北京等18地开展，商车改革正式在全国铺开。实际上，险企在每批试点地区商车改革之前都已经有所行动。

据行业4月车险保费统计数据显示，前十大财险公司商车改革后出现市场份额明显变化，市场份额五增五降。其中，平安市场份额增速最快，其在全国市场份额较去年同期增长0.97%，在第一批试点地区市场份额同比增长1.38%，第二批试点地增长1.35%，第三批增长0.58%。

市场份额增加的险企还有国寿财险、大地财险、人保财险、太平财险，此四家公司在全国范围内市场份额同比增速分别为0.51%、0.17%、0.14%、0.04%。

市场份额下降的五家财险公司分别为太保财险、中华联合财险、天安财险、阳光财险、英大财险，市场份额分别下降-0.73%、-0.57%、-0.21%、-0.14%、-0.11%。

一位中小财险公司总经理对《中国经营报》记者表示，市场份额变动一定程度上说明商车改革背景下险企采取不同经营策略，但市场份额下降多非主动行为，去年自商车改革施行以来，市场竞争加剧，多家公司市场份额被挤占。

“去年下半年开始多家大公司在市场上抢份额，对一些本身份额就不大的小公司冲击不大，但中型公司会有冲击。”一位中小财险公司车险部相关人士认为。

“没有一定市场份额车险要盈利很难，阶段性的亏损要承受，如果市场份额达到一定程度，也不太会亏，并且现在大公司技术、承保选择能力都跟得上。”上述中小财险公司总经理告诉记者。

天安财险常务副总裁程孙霖在接受记者专访时则表示，为应对费用率提高或将招致的承保亏损，天安财险采取的策略是先守后攻，通过对业务节奏的把握希望能过滤掉出险次数较多的客户，后续将全渠道开放提升市场份额。

赔付率降 费用率涨

2016年1~4月车险市场行业数据显示，全国车险综合成本率为99.83%，同比上升0.69个百分点，其中第三批试点地区已陷亏损为100.69%，同比上升4.12个百分点。与此同时，全国车险综合赔付率为57.62%，同比下降4.37个百分点;同期，全国车险综合费用率为42.21%，同比上升5.05个百分点。

商车改革地车险综合赔付率在下降，但综合费用率在上升，并且上升幅度大于综合赔付率下降幅度，即从行业来看，很有可能车险做的越多亏损越严重。

但上述车险部相关负责人却并不这么认为，其对记者表示，目前来看商车改革后，客户出一次险保费提高幅度较大，一些小案件他们就不会再用保险理赔，客户出险频率降低，目前市场状况来看公司未必亏损。并且其认为，商改前抢份额，保费充足度比商改后要高。

“有些公司想抢在商车改革之前分享市场份额，带来市场综合费用率攀升。加之公司竞争能力、内部对承保品质的考核等多方面原因会有公司对市场份额酌情进行调整。”上述财险公司总经理对记者表示，不排除有些公司主动调整市场策略的可能，但多数时候是市场份额被动下降。

对于商车改革中出现的一些特殊现象，平安保险回应记者称，费改后，车险赔付率出现了一定程度的下降，存在部分中介机构将赔付节约的费用转化为销售费用的情况。平安产险始终严格控制费用率，费改全面落地后，平安产险整体成本可控，目前市场状况下，市场份额的提升并不会对承保的盈利性产生直接的影响。

平安产险表示，其在“不主动通过提升销售费用拓展市场，谨慎跟进市场费率变化”的原则下加强费用管理，细化销售费用策略，同时制定各项费用监控措施确保整体成本可控。另一方面，通过不断优化风控模型，丰富风险因子，向客户提供更精准的定价、更细致的风险评估和更全面的服务与保障，获取更多客户信赖。

对于市场份额的明显下降，程孙霖则表示，为应对费用率提高或将招致的承保亏损，市场份额下降是天安财险经营节奏的一个表现。其解释，天安财险目前主要把精力放在产品的升级换代和服务上。近期该公司与中兴通讯战略合作上线了“车易赔”APP3.0，通过此APP，客户无需再面对交警出现场、保险查勘出现场等多重等待，只要完成视频连线，天安财险客服人员就可以通过视频与客户进行交流核保，一定金额范围内迅速完成理赔。

“我们慢慢就会加快业务速度，上海早已经在部署了，原来投放的一些渠道开动。”程孙霖进一步解释道：“商车改革最早的已经有一年，最短的刚刚开始，我们非常关注公司的客户目标选择。举个例子，商车改革选择对出险频率不同的客户采取不同措施，那么如何保证商车改革前期续保的是好客户呢?出险多的都提前续保避免保费提高，还有一部分客户，商车改革后可能是要降费的，他们不急于买保险。所以，对于商车改革时点来讲，客户在选择，所以业务节奏的把握是放在商车改革以前还是以后，也是我们的选择，不能代表我们对车险市场的态度，我们是在等一个时机。”