融资规模451亿元 邮储银行成功引进战略投资者

历时一年多，经过两轮竞标和多轮谈判，中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)引进战略投资者工作终于圆满落幕。

12月9日，邮储银行宣布，该行已正式获得银监会批准引入战略投资者。综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，邮储银行引进10家战略投资者。此次战略引资全部采取发行新股方式，融资规模451 亿元，发行比例为16.92%。

据了解，邮储银行此次引资是中国金融企业单次规模极大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模极大的股权融资。

至此，邮储银行实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。中国邮政储蓄银行董事长李国华表示，邮储银行已迈出改革发展的关键一步，将借助成功引战的东风，持续深化改革，加快转型发展，积极培育差异化竞争优势，努力打造一家特色鲜明的一流大型零售商业银行。

此次引进战略投资者亦是邮储银行改革之路上一座重要的里程碑，也为其未来实现上市奠定了基础。中国邮政储蓄银行行长吕家进表示，下一步将按照改革初期明确的“股改、引战、上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。

引战布局：从单一股东向多元化股权迈进

成立8年多来，“改革”始终是邮储银行工作的主旋律。按照国家的部署，人民银行、银监会等机构，着眼于国家经济和金融体制改革大局，明确要求邮储银行要加快推进引入战略投资者工作，以增强竞争能力。

“邮储银行在探索特色化发展道路过程中，更是深刻感受到了改革对银行转型发展的关键作用，多年来持续推进相关工作。”吕家进说。

12月9日，邮储银行在北京举办新闻发布会宣布，引进战略投资者工作已于日前正式获得银监会批准，实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。

邮储银行综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，引进10家战略投资者。这些战投涵盖三种类型，包括6家国际知名金融机构：瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司;两家大型国有企业：中国人寿、中国电信;两家互联网企业：蚂蚁金服、腾讯。此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例16.92%。

据了解，邮储银行此次引进战略投资者，呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽的特点，是中国金融企业单次规模极大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模极大的股权融资。

吕家进介绍，邮储银行于2014年6月9日正式启动引进战略投资者工作，历时一年多，历经两轮竞标和多轮谈判。在引战过程中，邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”作为目标，严格坚持“标准统一、分类择优、透明合规”的原则，打造引战工作的“阳光工程”。

“邮储银行与战略投资者之间，将以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则，着眼于商业银行转型发展趋势，在渠道拓展、客户挖掘、产品创新、风险管理、技术支持和人力资源开发等方面开展合作，目前已经确定了一揽子合作计划，涉及诸多领域。”吕家进补充道。

为确保战略合作落地生根，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室，保证双方人员的深度参与、密切配合;在合作形式上，战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对邮储银行进行支持，确保合作成效。

邮储银行此次引进战略投资者的成功，是中国经济金融体制改革框架下，国有商业银行改革的一项新成果。“这充分表明，世界对中国经济发展有期望，对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心。”吕家进认为。

邮储银行将通过此次引战，持续完善公司治理，提高经营管理能力，进一步提升综合实力。战略投资者将通过入股邮储银行，分享中国经济发展的成果、中国金融市场改革创新的红利以及邮储银行未来成长的收益。

“这是邮储银行与战略投资者的双赢合作，也是世界与中国互利共赢的典范例证。”吕家进说。

据了解，近期，邮储银行将与各家机构完成资本金交割工作。邮储银行本次战略引资由中金公司和摩根士丹利担任财务顾问，海问律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问，普华永道担任审计师。