中信证实获正大与伊藤忠联合入股 涉资近803亿港元

【中国经营网综合报道】据财华社报道，中国中信股份宣布，订立认购协议，以459.23亿元的总对价，向正大光明配发33.28亿股全额付清的该公司可转换优先股。

初始转换价为普通股每股13.8元，较停牌前收报13.32元溢价3.6%。按此计算，优先股经悉数转换后将发行最多33.28亿股股份，占该公司经悉数转换优先股扩大之已发行总股本约11.79%。

发行优先股的所得款项预期约为459亿元，用于进一步发展该公司业务及投资于匹配公司及中国发展的行业中的新兴机遇及补充集团日常营运资金。

正大光明为CPG Overseas Company Limited(正大)与伊藤忠商事株式会社(伊藤忠)设立的合营企业，各持有其50%股权。

这是迄今为止日本企业最大规模入资中企。

同日，该公司控股股东之一、中信集团全资附属公司中信盛星订立股份购买协议，以343.67亿元的总对价，向正大光明出售中信股份24.9亿股股份，占该公司目前全部已发行股本之10%。

交易完成后，假设优先股全部转换为股份，且不考虑联交所对该公司最低公众持股比例要求，中信集团将间接持有该公司经扩大之全部已发行股本约59.9%，而正大光明将直接持有该公司经扩大之全部已发行股本约20.61%。

此外，该公司于本月20日与正大及伊藤忠订立不具法律约束力的战略合作协议，三方期待在中国和全球市场利用各自现有优势，共同谋取重要战略机遇。战略合作主要集中五个潜在领域：一、金融业；二、制造业、食品、物流、农牧业、大众消费品；三、房地产、基础设施业、工程承包业；四、资源能源业；及五、信息技术、通信、纺织、化工、贸易等。

据凤凰财经报道，正大为卜蜂集团有限公司全资持有的附属公司。伊藤忠是世界上最著名的综合贸易公司之一，2014 年在全球500 强企业中排名第183 位。卜蜂集团及其附属公司在全球范围内从事广泛的业务活动，包括农工业、零售及电讯业务。

中信股份表示，新股发行募集的资金将用于进一步发展本公司的主营业务和投资于符合中国发展的行业当中的新兴机遇，公司已准备好捕捉于中国持续发展中产生的机会。另外，通过战略合作协议，公司、正大及伊藤忠将会拥有大量的创造价值和跨行业、跨地区的潜在共同投资机遇。公司、正大及伊藤忠均为各自市场的主要参与者，而战略投资和合作协议将会产生遍及亚洲的共同商业机会。

值得一提的是，此乃并非中信股份与正大、伊藤忠首次合作。早在2011 年，伊藤忠曾投资1亿美元于中信集团的香港资产管理机构，且伊藤忠及中信集团同意签订综合性战略合作协议。2014 年夏，伊藤忠与卜蜂集团形成战略合作以期在跨地区非资源领域寻求共同发展机会。（编辑：禾田）