上海银行今日申购 募资107亿创今年A股IPO纪录

本报记者 张漫游 北京报道

城商行上市高潮还在持续。

11月2日，上海银行将进行网上、网下申购。《中国经营报》记者了解到，此次上海银行发行募集资金总额约为106.70亿元，创今年来A股IPO最大规模的纪录。

据悉，上海银行此次IPO发行不超过60045万股，新股发行价格达17.77元/股，发行市盈率为8.26倍。在回拨机制启动前，网下发行数量为42045万股，即本次发行数量的70%;网上发行数量为18000万股，占本次发行数量的30%。顶格申购上限180000股，即顶格申购所需配市值为180万元。若本次发行成功，预计发行费用2.20亿元，募集资金净额为104.50亿元。

这是继江苏银行、贵阳银行、杭州银行以来，今年在A股上市的第四家城商行。

上海银行董事长金煜在路演时表示，此次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。同时，借此上市的重要契机，上海银行将积极对接资本市场，进一步完善公司治理，深化改革创新和结构调整，通过综合化金融服务、渠道转型发展，积极培育新的增长点，继续推进发展模式转变，增强可持续发展能力。

根据上海银行的招股说明书内容显示，该行的净利润增速、人均利润、成本收入比增速、不良贷款率等主要经营指标已较首次提交上市申请时大幅改善，明显优于上市银行平均水平。

其中，2015年人均净利润达127.2万元，位列A股16家上市银行之首，约为同期上市银行平均水平的2倍多。

金煜表示，上海银行的资产质量保持相对稳定。截至2016年3月31日，上海银行不良贷款率为1.21%，低于同期全国商业银行不良贷款率，拨备覆盖率为248.60%，

上海银行预计，2016年1至9月，其营业收入区间为262亿元至266亿元，相比去年同期增长7.29%至8.93%;归属于母公司股东净利润区间为108亿元至111亿元，较同期增长8.99%至12.01%，规模与效益双双快速增长。