2022-2026年中国氟化工行业的预测分析

时间：2022-11-11 19:04:33

来源：中投网

2020年中国氟化工产业特点分析

一、氟化工是化工新材料领域的重要分支

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国氟化工行业投资分析及前景预测报告》指出，氟化工产品中的聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）等属于化工新材料氟硅树脂子类；氟橡胶（FKM，含偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、偏氟乙烯-四氟乙烯-六氟丙烯共聚物）属于特种合成橡胶子类；聚四氟乙烯服装膜、聚四氟乙烯空气过滤膜、聚四氟乙烯中空纤维膜、聚四氟乙烯电子膜、聚四氟乙烯口罩膜、聚偏氟乙烯水处理膜、聚偏氟乙烯包装膜、聚偏氟乙烯压电膜、乙烯-四氟乙烯建筑结构膜、聚三氟氯乙烯医药包装膜、氯碱用全氟离子交换膜、燃料电池用全氟质子交换膜、光伏用聚氟乙烯（PVF）/聚偏氟乙烯背板保护膜等均属于功能性膜材料子类；应用于新能源电池行业的六氟磷酸锂、双（氟磺酰）亚胺锂等锂盐产品以及应用于半导体行业的三氟化氮、六氟化钨等含氟电子特气、电子级氢氟酸、电子级氟化铵，以及进一步复配形成的缓冲氢氟酸蚀刻液等均属于专用化学品子类。

图表　氟化工产品在化工新材料产品中的分布

类别主要产品高性能树脂高端聚烯烃己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、醋酸乙烯共聚聚乙烯、茂金属催化聚烯烃、超高分子质量聚乙烯等工程塑料聚碳酸酯、聚酰胺、聚甲醛、特种热塑性聚酯、聚苯醚、聚苯硫醚、聚甲基丙烯酸甲酯、特种工程塑料（聚酰亚胺、聚芳醚醚腈、聚醚醚酮、聚芳砜、液晶高分子聚合物等）等聚氨酯发泡材料、涂料、胶黏剂、密封剂、弹性体等材料，以MDI、TDI、特种异氰酸酯（HDI、IPDI、MXDI、PDI、HMDI等）、聚醚多元醇等为关键原料氟硅树脂聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯共聚物、其他氟树脂（乙烯-四氟乙烯共聚物、聚三氟氯乙烯、可熔性聚四氟乙烯）、硅树脂等其他聚乳酸、二氧化碳可降解塑料、PBS类可降解塑料、高吸水性树脂、电子级环氧树脂等高性能合成橡胶特种合成橡胶溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯化聚乙烯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、氯醇橡胶、硅橡胶、氟橡胶（偏氟乙烯-六氟丙烯共聚、偏氟乙烯-四氟乙烯-六氟丙烯共聚）等热塑性弹性体苯乙烯类热塑性弹性体、聚氨酯热塑性弹性体、聚烯烃类热塑性弹性体等高性能纤维碳纤维、芳纶、超高分子质量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯撑苯并双噁唑纤维等功能性膜材料水处理用膜微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳滤膜等特种分离膜渗透汽化膜、有机蒸气分离膜、工业气体分离膜、血液透析膜等离子/质子交换膜电渗析用离子交换膜、电解用全氟离子交换膜、全氟燃料电池膜等锂电池隔膜动力锂电池隔膜、移动设备用锂电池隔膜等光学膜光学聚酯膜、光学醋酸纤维膜等光伏用膜EVA封装胶膜、PET基膜、PVF/PVDF背板保护膜等其他导电薄膜、介电薄膜等专用化学品其中电子化学品按用途分成基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅助材料等大类无机新材料无机纳米材料、无机晶须材料、光催化材料、石墨烯材料、半导体晶圆材料和无机纤维材料等

资料来源：中投产业研究院

二、产业具有“两化”“三高”及“四性”的特点

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国氟化工行业投资分析及前景预测报告》指出，氟化工产业具有“两化”（产品精细化、市场全球化）、“三高”（高技术含量、高附加值、高成长性）以及“四性”（资源的稀缺性、产业布局的资源导向性、产业垄断性、安全环保要求特殊性）的特点。

三、在新能源和环保产业的应用有利于“双碳”目标实现

氟化工产品广泛应用于国防军工、航天航空、轨道交通、海洋工程、化工、采油、船舶、汽车、机械、电子信息、医学医药、建筑和环保产业等众多行业。氟化工已经成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，为发展新能源等其他战略性新兴产业和提升传统产业提供所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。特别是在新能源和环保产业的应用，对我国“双碳”目标实现具有较好的促进作用。

四、子门类行业集中度差别较大

氟化工不同子门类行业集中度差别较大。氟化氢：几十家，其中大部分是民营企业，集中度低；氟化盐：30多家，大部分是民营企业，集中度低；含氟精细化学品：品种多，每个品种的生产集中度都不同，技术难度大的高端品种集中度都较高，而技术难度小的中低端品种集中度低；氟碳化学品：集中度相对较高，其中技术门槛高的HFOs、HFCs比HCFCs的集中度更高；含氟聚合物：技术门槛最高，集中度也最高。

五、新需求推动行业整体平稳增长

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国氟化工行业投资分析及前景预测报告》指出，2020年我国氟化工生产企业近千家。4大类氟化工产品，即氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学品和氟化盐（含氟化氢）的总产能、总产量和全行业产值分别由2010年的444万t/a、247万t和479亿元增长为2020年的641万t/a、388万t和822亿元。2010-2020年总产能、总产量和全行业产值的年均增长率分别为3.7%、4.6%和5.5%。

未来几年，全球氟化工产品市场需求将以年均3.2%的速度增长，但亚太地区特别是中国、印度、韩国等发展中国家的增长速度将大大高于全球平均增速，增速较高的产品主要为氟橡胶、氟烯烃、含氟精细化学品等。新型基础设施建设给特定化工材料带来机遇，5G基站、特高压、城际铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩的产业链发展，由下游需求端拉动，加速推动氟化工新材料领域的发展，例如全球对UPSS电子级氢氟酸的需求迅速增加，2019年和2020年我国电解液出货量猛增。含氟聚合物及含氟电子化学品消费量的增加，又将刺激氟化氢等氟基础原料的需求量增长。我国经济的持续发展，为氟化工产业的发展创造了良好的市场环境。预计2021-2025年，我国氟化工产品总体需求量年均增长率为4.8%。

2017-2021年中国氟化工行业进出口分析

海关数据显示，2017-2020年全国氟化工进出口总额波动发展，受海外疫情影响，2020年全国氟化工进口总额未发生较大变化，出口额下降17.70%；而进出口总额为32.52亿美元，同比下降12.65%；进出口呈贸易顺差状态，2020年贸易顺差缩小至18.80亿美元。

图表　2017-2021年中国氟化工行业进出口贸易状况

单位：亿美元