2013-2022年中国新能源汽车产销规模情况

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出，2021年，在新冠疫情和相关补贴大幅退坡的大背景下，我国新能源汽车产销量双双超过350万辆，连续7年位居全球第一。

2020年1-12月，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

图表　2013-2020年中国新能源汽车销量及占比

数据来源：中投产业研究院

2021年1-12月，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。分车型看，纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍；燃料电池汽车产销均完成0.2万辆，同比分别增长48.7%和35.0%。

2022年1-5月份，新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比分别增长114.2%和111.2%。2022年1-5月，纯电动汽车产销同比均增长1倍；插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.9倍和1.7倍；燃料电池汽车产销同比分别增长5.8倍和3.5倍。与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

2021-2022年中国新能源乘用车销量规模

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出，2021年全年，国内乘用车累计销量达2014.6万辆，同比增长4.4%。在这其中，新能源乘用车零售销量达到298.9万辆，同比增长169.1%。相比2020年，2021全年乘用车销量累计增长86万辆，而新能源汽车销量增加187.9万辆，可以说2021全年的增长点，主要集中是在新能源车领域。

一、2021年

乘联会数据显示，2021年12月新能源乘用车零售销量达到47.5万辆，同比增长129%，环比增长25%，2021全年新能源乘用车零售销量达到了298.9万辆，同比增长169%；从2021年各月份的销量来看，新能源汽车销量增长的势头十分强劲，全年各月份的增长水平都是2020年同期的一倍以上。

从企业的销量来看，比亚迪以58.4万辆的绝对优势蝉联榜首，上通五菱43万辆位居第二，特斯拉在中国市场的销量为32万辆，位居第三。长城汽车、广汽埃安、上汽乘用车的销量都超过了10万辆。小鹏、奇瑞、蔚来、理想都处于9-10万辆的区间，差别不大。一汽大众和上汽大众分开来看销量虽然靠后，但若合起来看大众品牌2021年在中国市场的新能源汽车的销量已经达到了13.1万辆，是全市场第五名的水平。

具体车型中，宏光MINIEV年销39.5万辆位居第一；特斯拉modelY取代model3成为中国市场的主力车型，分别以16.9万辆和15.1万辆的数据位列第二、第三名；比亚迪秦plusDMi和理想one两款插混车型销量分别为11.1万辆和9万辆，位列第四、第五名；2022年下半年，比亚迪汉EV的销量也是节节攀升，2021全年销量8.7万辆，位列第六名。

在插电混动车型销量排名中，比亚迪包揽前五名中的四席，在该细分领域比亚迪有着绝对优势，理想one以9万辆的水平位列插电混车型销量第二名。

比亚迪全年汽车销量73万辆，其中新能源汽车销量59.4万辆，全年新能源汽车销量占比达到了81%；从2021年下半年的销量来看，比亚迪已经基本实现了全面电动化，2021年12月单月的新能源汽车销量占比达到了95%；目前比亚迪已经实现了纯电动和插电混两条腿走路，其插电混车型的销量占比从年初的27%增长到了年末的48%，并且2021年下半年纯电动与插电混车型销量占比连续几个月基本持平。

特斯拉上海工厂从2021年二季度开始保持季度初优先供应出口需求、季度末优先保障国内需求的趋势，全年出口15.2万辆。

2021年全年特斯拉上海工厂销售新车47.3万辆，其中model3销售27.3万辆，modelY销售20万辆。从特斯拉2021年12月份的批发及零售销量来看，特斯拉上海工厂最大年产能已达到85万辆。

新势力企业中，目前的主力只有小鹏、蔚来、理想、合众、零跑、威马这6家，6家企业2021年全年共计销售新能源汽车43.8万辆，相较于2020年翻了近两倍。

此外值得关注的是大众新能源汽车，在上汽大众和一汽大众两家企业的支撑下，大众品牌新能源汽车2021年销售13.1万辆，成为了新能源汽车市场上不可忽视的一支力量，在合资车企中，大众汽车的新能源发展遥遥领先。2021年大众汽车在中国陆续落地多款ID系列车型之后，其销量就逐渐走强，全年ID系列车型销售7万辆，占大众新能源汽车销量的54%，并且这一比例正在逐月快速提高。

二、2022年

2022年5月新能源乘用车销量超预期，新能源渗透率达到26.5%。2022年5月新能源乘用车批售42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%，新能源环比改善超预期。2022年1-5月新能源乘用车批售189.2万辆，同比增长117.4%。2022年5月纯电动车批售32.4万辆，同比增长96.3%；插电混动车批售9.8万辆，同比增长184.4%。车企方面，新能源车批发销量TOP5车企分别为比亚迪11.4万、上汽通用五菱3.7万、特斯拉中国3.2万、奇瑞2.2万、广汽埃安2.1万辆。2022年5月新能源车批发渗透率达到26.5%，同比提升14pct；其中自主品牌新能源车渗透率45%，豪华车新能源车渗透率19%，而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.1%。

新能源车需求快速恢复，缺芯缓解叠加政策刺激推动传统车复苏。从汽车询单数据来看，整体新能源车需求在涨价叠加疫情抑制产销后快速恢复，其主要原因在于新能源车产品力全面超过同价位燃油车。随着比亚迪海豹、零跑C01、小鹏G9、蔚来ET7、长安SL03、欧拉闪电猫、蔚来ET5等+T众多重磅新车型上市或交付，叠加各地加大补贴力度，新能源车有望持续高增长，我们维持新能源乘用车全年550-600万台的销量预期。传统车方面，自主、合资和豪华品牌将全面受益于购置税减半政策，该政策保守预计带来2022年100万台以上燃油车的增量。随着国内疫情缓解、购车需求释放，行业基本面有望迎来强劲复苏，预计全年乘用车销量有望达到2100-2220万台，同比增长0-5%。

2016-2022年中国纯电动汽车产销量统计

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出，由于财政补贴的大幅降低，2019年中国纯电动汽车销量仅为97.2万辆，历史上首次出现年增长量负增长，到2021年我国纯电动汽车产量为294.2万辆，同比增长166.2%，销量为291.6万辆，同比增长161.5%，截至2022年第一季度我国纯电动汽车产销量分别为103.6万辆与100.7万辆，均同比增长1.3倍。

图表　2016-2022年我国纯电动汽车产销量统计

数据来源：中汽协

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出，2022年5月中旬以来，汽车市场表现不俗，多款纯电动汽车接连上市。其中既包括售价三万余元的入门车型，也有十余万元到三十多万元的主流和高端车型，消费者购置纯电动汽车的选择越来越丰富。

2022年5月中旬两周左右，多达十几款的纯电动汽车接连上市，使得汽车市场保持较高的热度。这些新上市车型价位区间覆盖较为广泛，基本上囊括了家庭用车的各种需求。

入门级别中，凌宝汽车新推出的一款纯电动车价格下探至3.88万元，电池续航里程最高达200公里以上。

主力车型方面，2022年5月下旬则有一汽大众的新款ID.4CROZZ、小鹏G3i、东风本田e：NS1等陆续上市。各车型在动力性能、主动安全及智能化配置上均有不同程度升级，价格覆盖16万余元到22万元左右的区间，续航里程则最高达到520公里。

另外，售价在30万元以上的纯电动汽车，2022年5月下旬也有一汽奥迪Q4e-tron、北京奔驰EQA、EQB等上市。