2022-2026年中国储能产业发展预测分析
1.1.1 中国储能产业链结构分析
中投产业研究院发布的《2022-2026年中国储能产业深度调研及投资前景预测报告》表示,储能产业链上游主要为电池原材料,包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等。
产业链中游主要为储能系统的集成与制造,对于一个完整的储能系统,一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。其中,电池组是储能系统的能量核心,负责电能的存储;BMS是系统的感知核心,主要负责电池监测、评估和保护以及均衡等;EMS是系统的控制核心,主要负责数据采集、网络监控、能量调度等;PCS是系统的决策核心,主要负责控制充放电过程,进行交直流的变换。
产业链下游主要为不同应用场景的运维服务等,如储能可用于电力系统的发电侧、输配电侧、用电侧,实现调峰调频、减少弃光弃风、缓解电网阻塞、峰谷价差套利、容量电费管理等功能;其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源,以及为机器人系统供电,保障高性能武器装备的稳定运行等。
图表 储能产业链上中下游
资料来源:中投产业研究院
图表 储能产业链全景
资料来源:中投产业研究院
1.1.1 2020-2021年中国储能市场规模分析
截至2020年底,中国已投运储能项累计装机规模35.6GW,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%,涨幅比2019年同期增长6.2个百分比。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为31.79GW,同比增长4.9%;电化学储能的累计装机规模位列第二,为3269.2MW,同比増长91.2%;在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,为2902.4MW。
根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2021年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW,占全球市场总规模的22%,同比增长30%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为39.8GW,同比增长25%,所占比重与上年同期相比再次下降,下降了3个百分点;市场增量主要来自新型储能,累计装机规模达到5729.7MW,同比增长75%。
中投产业研究院发布的《2022-2026年中国储能产业深度调研及投资前景预测报告》显示,2021年,中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW,达到10.5GW,其中,抽水蓄能新增规模8GW,同比增长437%;新型储能新增规模首次突破2GW,达到2.4GW,同比增长54%;新型储能中,锂离子电池和压缩空气均有百兆瓦级项目并网运行,特别是后者,在2021年实现了跨越式增长,新增投运规模170MW,接近2020年底累计装机规模的15倍。
图表 截止2021年底中国已投运储能项目装机类型分布
数据来源:CNESA
1.1.2 2021年中国储能技术提供商排名状况
2021年,中国新增投运的新型储能项目中,装机规模排名前十位的储能技术提供商,依次为:宁德时代、中储国能、亿纬动力、鹏辉能源、南都电源、海基新能源、力神、远景动力、中创新航和中天科技。
图表 2021年度中国储能技术提供商国内新增投运装机量排行榜
数据来源:CNESA
2021年度,全球市场中,储能电池(不含基站、数据中心备电电池)出货量排名前十位的中国储能技术提供商,依次为:宁德时代、鹏辉能源、比亚迪、亿纬动力、派能科技、国轩高科、海基新能源、中创新航、南都电源和中天科技。
图表 2021年度中国储能技术提供商全球市场储能电池出货量排行榜
数据来源:CNESA
相关报告:2022-2026年中国储能产业深度调研及投资前景预测报告(上中下卷)