2022年中国物流行业政策环境

一、国家发改委：《“十四五”现代流通体系建设规划》

2022年1月24日，国家发展改革委发布《“十四五”现代流通体系建设规划》。《规划》对“十四五”时期现代流通体系建设作出全面部署，是今后一段时期推动现代流通体系建设的统筹设计和系统指引，对于培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，加快构建新发展格局具有重要意义。

“十四五”时期建设现代流通体系的重点，将聚焦补齐现代流通体系短板，着眼现代流通体系高质量发展，加快形成现代流通统一大市场，发展现代商贸流通和现代物流两大体系，强化交通运输、金融和信用三方面支撑，形成“一市场、两体系、三支撑”总体发展框架。具体看，将从流通环境营造、流通空间优化、市场主体培育、现代化水平提升等四个方向上发力。

“十四五”期间的重点工作，一是构建现代物流基础设施网络，打造“通道+枢纽+网络”的物流运行体系，推进国家骨干冷链物流基地布局建设。二是拓展物流服务新领域新模式。发展多种形式铁路快运，推广集约智慧绿色物流发展模式。三是培育充满活力现代物流企业。支持骨干物流企业加强资源整合、优化网络布局，引导龙头企业加快境内外节点设施布局。四是提升多元化国际物流竞争力。加强国际航空物流能力建设。拓展内陆国际联运通道。提升国际海运服务水平。

二、《关于组织开展第三批城市绿色货运配送示范工程申报工作的通知》

1月5日，交通运输部办公厅公安部办公厅商务部办公厅联合发布《关于组织开展第三批城市绿色货运配送示范工程申报工作的通知》。

《通知》要求优先支持的六个方向，包括：服务支撑国家重大战略实施、新能源车辆推广应用成效显著、货运配送组织模式创新发展、便利货车通行政策科学有、城市配送基础设施健全完善、货运配送公共信息平台智慧高效等。

目前，40个城市纳入城市绿色货运配送示范工程创建城市，2021年，首批16个“绿色货运配送示范城市”出炉，为全面打造绿色高效的现代物流体系发挥更大的示范引领作用。

三、《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。这是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。

文件指出，加强县域商业体系建设。实施县域商业建设行动，促进农村消费扩容提质升级。加快农村物流快递网点布局，实施“快递进村”工程，鼓励发展“多站合一”的乡镇客货邮综合服务站、“一点多能”的村级寄递物流综合服务点，推进县乡村物流共同配送，促进农村客货邮融合发展。支持大型流通企业以县城和中心镇为重点下沉供应链。加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，推动建立长期稳定的产销对接关系。推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营、成网配套。支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。

实施“数商兴农”工程，推进电子商务进乡村。促进农副产品直播带货规范健康发展。鼓励发展共享用工、多渠道灵活就业，规范发展新就业形态，培育发展家政服务、物流配送、养老托育等生活性服务业。

2022年中国物流行业发展现状

2022年前两个月，物流运行总体平稳，社会物流总额较快增长，物流市场规模稳步增长，物流在维护产业链、供应链稳定运行的作用继续凸显。

一、物流需求增长较快，结构存在分化

根据中投产业研究院发布的《2022-2026年中国物流行业投资分析及前景预测报告》显示，2022年1-2月份，我国社会物流总额51.8万亿元，按可比价格计算，同比增长7.2%，社会物流总额增速延续上年四季度以来的回升态势，同时明显高于疫情前2019年水平，显示物流需求整体仍处于回升通道，物流运行开局平稳。

从结构看，内部看扩内需促消费政策效应持续显现，工业、消费物流需求保持较快增长；外部看全球经济循环尚未恢复正常水平，进口物流需求持续回落。

一是工业物流需求增长较快，新动能持续增强。节后企业有序复工复产，工业物流需求保持较快增长。1-2月份，工业品物流总额同比增长7.5%，较2020-2021年两年平均增速加快1.4个百分点。

从结构看，新动能持续发力，对工业物流需求支撑作用增强。高技术制造业和装备制造业延续较快增长态势，1-2月份，高技术制造业、装备制造业物流总额同比分别增长14.4%、9.6%，增速较上年12月份分别加快2.3、3.4个百分点。从行业看，计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、仪器仪表制造业均实现两位数增长，增速环比均有所加快。此外，汽车制造业同比增长7.2%，较上年12月份加快4.4个百分点，其中特别是新能源汽车产量同比增长150.5%，在上年成倍增长基础上继续高速增长。

二是民生消费物流需求恢复加快，新业态持续发力。1-2月份，在“网上年货节”等线上网络促销因素带动下，生产端消费品制造物流需求加快恢复，销售端电商网购等物流需求热度不减。从生产端来看，消费品制造业加快恢复，1-2月份消费品制造业物流需求同比增长9.7%，较2020-2021年两年平均增速加快5.2个百分点。从销售端来看，新业态助力作用依然明显，1-2月份，单位与居民物品物流总额同比增长10.5%；其中，实物商品网上零售额同比增长12.3%，电商物流指数显示前两月电商物流业务量同比增速超过25%，农村业务量增长也接近25%，保持快速增长态势。

三是进口价增量跌，物流需求量持续回落。上年四季度以来，国际大宗商品价格持续上涨，对我国相关进口造成一定影响。数据显示，1-2月份，进口物流量同比下降3.5%，连续五个月下降。但也要看到，2022年以来进口物流量降幅环比有所收窄，随着未来我国经济及供应链的逐步恢复，进口规模也将有所扩大。

从进口结构来看，大宗商品方面受到价格大幅上涨等因素影响，原油、煤及褐煤、钢材的进口量均有下降，累计同比下降分别为4.9%、14.0%、7.9%；农产品中肉类进口需求保持下降趋势，同比下降33%。

二、物流市场规模扩张，行业加速整合

一是物流市场规模持续扩张，行业整合加速。2021年以来，物流业市场规模持续扩张，物流业总收入增速也保持了相对较高的水平。1-2月份，物流业总收入1.6万亿元，同比增长9.7%，快于疫情前的2019年水平。

伴随新动能发展壮大，物流需求结构不断变化，对物流服务提出了更高要求，特别是疫情以来物流行业转型升级明显加快，物流市场进入加速整合期。我国物流头部50强企业收入占比升至近年来的最高水平，产业集中度整体稳步提升，细分领域如快递快运龙头企业通过兼并重组等方式进一步推升行业集中度。根据国家邮政局数据显示，1-2月快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.3，较2021年全年及同期均有较大幅度提升。

二是运输业务增长较快，物流企业运行较为高效。从实物量来看，2月份全社会货运量同比增长15.5%，其中公路货运量增长21.1%。从企业业务来看，2月份业务总量指数不降反升，指数较上月回升0.1个百分点至51.2%。2月以来在复工复产等因素带动下，物流业实物量及企业业务量均保持良好增势，与此同时物流保持较为高效的运行效率。2月份物流业景气指数中的资金周转率指数和设备利用率指数环比均回升0.1个百分点，连续6个月保持在50%以上，反映企业主动提高资金使用效率，提升物流设备作业时效，对年初两个月人员供需紧平衡起到一定的调节作用。

综合来看，2022年前两个月宏观经济延续恢复态势，物流需求规模增速保持较好水平。从市场需求和预期看，物流业景气指数中的新订单指数和业务活动预期指数分别为50.2%和59.7%，均高于上月，其中业务活动预期指数连续两个月运行在高位景气区间，表明物流企业对行业发展预期向好。

但也要看到，3月份以来不稳定、不确定性因素增多，物流行业保障产业链、供应链稳定难度有所加大。从外部环境来看，部分地区疫情影响仍在持续，各行业、各地区发展水平不均衡。同时，地缘政治冲突还在延续，可能带来的欧洲方向跨境物流通道不畅、运力紧张、运价上涨、供应链冲击重点商品保供稳价压力加大，需要跟踪分析，密切关注。从市场活力来看，物流企业经营成本趋升，原材料及劳动力成本上涨压力有所增大，行业整体恢复的基础有待进一步稳固。一是物流服务价格与成本联动偏弱。虽然油价等原材料成本持续上涨，但物流服务价格未见明显上涨。2月物流业景气指数中服务价格指数不升反降0.2个百分点，公路物流、沿海散货运价环比回落，显示在当前货运服务同质化竞争的背景下，行业议价能力偏低，成本与物流服务价格联动存在一定的滞后性。二是行业盈利水平进一步承压。重点调查数据显示，1-2月重点物流企业物流业务成本同比增长17.3%，每百元营业收入中的成本为90.7元，同比提高1%，且明显高于规模以上工业企业平均水平。其中，受到大宗商品价格上涨、劳动力结构性短缺等因素影响下，燃油成本、劳动力成本分别上涨超过两位数。从盈利情况看，1-2月份重点物流企业亏损面近30%，同比上升2.5个百分点，显示物流企业经营压力有所增加，导致盈利空间进一步压缩。整体收入利润率在3%左右，比上年同期回落0.2个百分点。其中，中小微型物流企业受损更加明显，小微物流企业收入利润率不到3%，低于上年同期，与大中型企业存在较大差距。

2022年中国物流行业景气指数

根据中投产业研究院发布的《2022-2026年中国物流行业投资分析及前景预测报告》显示，中国物流与采购联合会发布的2022年3月份中国物流业景气指数为48.7%，较上月回落2.5个百分点；中国仓储指数为46.9%，较上月回落4.4个百分点。

图表　2018-2022年中国物流业景气指数（分月）

数据来源：中国物流与采购联合会

图表　2018-2022年中国仓储指数走势图（分月）

单位：%

数据来源：中国物流与采购联合会

3月份，受多地疫情和地缘政治影响，物流业景气指数较上月有明显回落。疫情影响主要在三个方面：

一是供需两端都受影响，从行业看，道路运输业、仓储业和快递快运业受影响较大，业务量回落幅度明显。从需求区域看，东中西部景气指数均位于收缩区间，其中东部和中部回落幅度较大。

二是成本上升比较明显，主营业务成本指数达到60%以上高位，人员和燃料成本均在上升。

三是疫情阶段性影响有限，国内生产和消费总量大、韧性足，正在积蓄能量，待疫情得到有效控制后，需求将会逐步回暖。

新订单指数回落。3月份，因疫情因素影响，消费需求受到抑制。新订单指数为49.4%，较上月回落0.8个百分点。

从业人员指数回落。3月份，受多地疫情防控需要影响，物流从业人员指数为48.5%，位于收缩区间，未实现春节后物流从业人员迅速回补，物流行业仍存在就业缺口。

主营业务成本指数回升。3月份，主营业务成本指数为60.4%，较上月回升4.6个百分点。物流企业经营成本压力加大。