2014-2021年中国3D显示市场规模状况

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国智能显示产业深度调研及投资前景预测报告》指出，随着2009年风靡全球的《阿凡达》点燃了全世界的3D热情，随着技术的发展和对3D技术关注度的剧增，3D技术开始从高端领域全面走向专业AV应用领域和人人都可触及的电影院甚至于家庭。

2014-2020年我国3D显示市场规模由252.63亿元增长到892.4亿元，年化增长率达到23.53%。随着中国3D显示技术的完善、产品质量的提高和价格的下降，未来将有更多的消费者有能力购买3D产品，3D显示技术行业市场规模将进一步扩大。

图表　2014-2020年我国3D显示行业市场规模及增速情况

数据来源：中投产业研究院

在3D显示细分市场上，无论是数量还是面积上，裸眼3D显示在2021年都实现了巨大的变化。

首先在数量上明显飙升。截止2021年12月底，全国裸眼3D项目一度接近100个，并保持高速增长态势。甚至有不少显示厂商表示，2022年将会有更多的项目落地。

另外从面积数来看，裸眼3D更是实现了惊人突破。以我国TOP20显示屏厂商为例，利亚德、洲明、联建光电、雷曼光电、青松光电、视爵光旭等多个显示屏厂商纷纷实现了千平方米数量级面积落地，个别厂商还实现了10000m2突破。

从区域来看，裸眼3D显示屏的落地基本上以一线城市为起点，呈现点线面状态发展。

2020-2022年全球LCD面板出货面积变化

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国智能显示产业深度调研及投资前景预测报告》指出，根据市场调研机构IHSMarkit提供的数据及预测，2018年全球显示面板出货总面积为2.20亿平方米，2026年预计将达到2.80亿平方米。其中TFT-LCD仍是主力，2018年出货面积2.14亿平方米，2026年预计将达2.51亿平方米。

一、2020年

2020年全球TVLCD面板按面积分布来看，京东方占18.2%；华星光电占15.9%；群创光电占11.2%；三星占11.1%；LG占10.2%；友达光电占8.6%。

从全球MonitorLCD面板市占率来看，京东方占了25.1%，全球第一；其次是LG，占了21%；第三是友达光电，占15.6%；三星、群创光电、中电熊猫分别占了14.2%、11.6%、6.8%。

2020年全球NotebookLCD面板市占率最大的还是京东方，市占率为26.5%；第二第三分别是群创光电、友达光电，市占率分别为22.1%、21.3%，LG的市占率为16.6%，位全球第四；中电熊猫、夏普市占率分别为5.0%、4.3%。

2020年，京东方占了全球TabletLCD面板的33.4%；LG占了全球TabletLCD面板的19.6%；群创光电占了全球TabletLCD面板的15.5%；夏普占了全球TabletLCD面板的14.2%；瀚宇彩晶占了全球TabletLCD面板的10.6%；友达光电占了全球TabletLCD面板的4.9%。

从全球LCD面板市占率可以看出，京东方占比最大，京东方是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。经过多年创新发展，2019年集团营收首次突破千亿人民币，成为半导体显示领域全球领先企业。京东方的显示事业为器件整合设计制造模式，致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术端口显示器件，打造了从面板到模组到整机再到服务的一体化平台。显示事业专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付、交互白板等显示器件产品，提供最具竞争力的3C显示、智能物联、系统平台等领域的整机智造服务。

二、2021年

Omdia的数据显示，2021年，全球LCD液晶屏的出货量创下历史新高，这主要得益于PC、平板等中小尺寸产品的强劲销售。

具体来说，LCD面板出货总量9.627亿，厂商方面，单京东方出货就有3.325亿，接下来分别是华星光电和群创，LGDisplay排在第四位，出货量为1.114亿。

这是京东方第一次在出货量份额上超过30%，第一次在出货面积份额上超20%，同样创下纪录。

虽然三星基本退出了LCD面板生产，可是外界认为，LCD行业的增长表明，其还有市场前景，包括IT设备设施未来还有成长空间。

三、2022年

市场研究公司Omdia的数据显示，2022年QD-LCD电视销售额预计将下降3.1%至176.74亿美元，这是QD-LCD电视年度销售额首次下降。QD-LCD面板用于三星电子的高端NeoQLED电视。

QD-LCD面板在颜色、亮度和对比度方面优于LCD面板，但两者之间不存在结构差异。QD-LCD面板在深色表现和色彩再现率方面与LCD面板相比没有显着改善。LCD面板在深色表现和色彩再现率方面存在局限性。

另一方面，OLED电视面板的需求正在稳步上升。LGDisplay是目前唯一的OLED电视面板生产商。Omdia在一份报告中表示，其OLED面板的年出货量在2021年同比增长65%至740万台。预计2022年OLED电视将占整个电视市场的12.7%。

Omdia预测，OLED电视在高价位电视市场的占比将从2021年的35.7%增长到2022年的42.1%。这与预测QD-LCD电视的占比将从39%下降到37.8%形成鲜明对比。

随着三星电子将在2022年发布OLED电视，OLED电视的市场渗透率将加速。三星电子预计将在2022年5月至6月之间发布其首款OLED电视。

三星电子也即将发布搭载LGDisplay面板的OLED电视。三星电子预计将使用LGDisplay的150万块OLED面板和三星Display的50万个QD显示面板，向OLED电视过渡已成为电视行业的必然趋势。

2015-2020年中国OLED材料市场规模状况

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国智能显示产业深度调研及投资前景预测报告》指出，工信部印发的《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》中明确提出“支持印刷及柔性显示创新中心建设，加强关键性技术攻关，积极推进创新成果的商业化、产业化”。目前，中国OLED材料行业下游终端应用场景需求旺盛，但OLED面板供应商主要集中在韩国及日本，国内OLED面板产业乃至终端应用产业依然受到国外供应商的掣肘。

从市场容量看，2020年，中国OLED材料市场规模20.14亿元，同比增长37.10%。其中，进口材料市场规模6.84亿元，占比66.04%；国产材料6.84亿元，仅占33.96%。

图表　2015-2020年中国OLED材料市场规模统计

数据来源：中投产业研究院

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国智能显示产业深度调研及投资前景预测报告》指出，OLED商业化应用方面，随着更多的OLED面板产线的建成投产，2017年苹果iPhoneX手机开始采用OLED显示屏幕，其后三星、华为、小米、摩托罗拉等也于2019年相继推出OLED屏可折叠的手机，这些都标志着OLED技术现阶段商业化的成功。

OLED材料已经有了许多国产品牌正在进行生产布局，但OLED材料驱动芯片方面，有数据显示，三星LSI作为2020年占据52%的市场份额，而中国台湾地区的永琏科技和瑞鼎科技将分别占据7%和6%。目前，华为海思已经完成OLED驱动芯片的试产，OLED材料有望应用于华为产品。

随着国内OLED产能的释放，到2022年，中国大陆地区的OLED面板总产能占比将接近45%，届时中国将有望取韩国成为全球最大的OLED面板供应商。

从良品率方面来看，近几年来以京东方、维诺信、和辉光电为代表的国产OLED面板商良品率持续爬升，根据DSCC预测，2023年国内面板厂商刚性与柔性OLED面板良品率将会基本与三星持平。