计算机行业:政策持续催化+5G重要应用
报告摘要:
本周随笔·政策持续催化+5G重要应用,长期看好智能驾驶
2020年12月30日,交通运输部发布《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》,政策在车端、路段以及试点等方面都提出了发展目标。在车端,政策提出“加强自动驾驶技术研发”,其中包括加快关键共性技术攻关等。在路端,政策提出“提升道路基础设施智能化水平”,其中包括加强基础设施智能化发展规划研究、有序推进基础设施智能化建设等。在测试试点方面,政策提出“推动自动驾驶技术试点和示范应用”,包括支持开展自动驾驶载货运输服务等。
政策持续催化,智能驾驶发展目标明确。近年来国家针对智能驾驶、车联网等领域发布了一系列重要政策,包括《智能汽车创新发展战略》、《车联网产业发展行动计划》、《新能源汽车产业发展规划》等,其中提出一系列关于智能汽车覆盖率、车联网覆盖率等方面的目标,包括到2025年中国标准智能汽车体系基本形成,实现自动驾驶L3级模块化生产,L4在特定环境中逐步应用等。
5G最重要应用之一,看好发展前景。由于低时延、高速率等特点,5G将提升车车通信、车路通信的能力,促进车联网发展,进而带动整个智能驾驶向更高级别发展,加速智能驾驶舱、车路协同等落地进度。我们认为5G应用端有望成为2021年计算机板块最重要主题之一,而智能驾驶、车联网作为5G应用端重要应用,有望得到更多关注,叠加相关领域景气度较高,我们持续看好智能驾驶舱、车路协同等相关领域,重点标的中科创达、千方科技。
本周观点
整体观点:布局未来,静待5G应用爆发。近期板块震荡行情持续,我们认为流动性持续宽松叠加风险偏好回暖预期强,年底板块企稳反弹趋势已现。展望春季行情,20年计算机行业受疫情影响,预算削减开工进度不及预期等利空导致整体业绩一般,低基数逻辑下,期待明年一季度春季躁动行情。1)把握核心科技变革趋势,看好2021年5G应用端爆发,寻找5G核心应用:包括智能驾驶、超高清视频、工业软件;2)推荐布局主线行情,主抓优质“赛道”核心资产:云计算、网络安全、金融IT。
建议关注:
云计算:用友网络、广联达、金山办公、浪潮信息、宝信软件
车联网:中科创达、千方科技
网络安全:奇安信、启明星辰、深信服、绿盟科技
工业软件:中控技术、鼎捷软件
超高清:当虹科技、数码科技、淳中科技
医疗IT:万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海
金融IT:恒生电子、神州信息
人工智能:科大讯飞、汉王科技、虹软科技
投资建议
看好智能驾驶、超高清、工业软件等2021年5G应用端爆发,同时主抓优质“赛道”核心资产,包括云计算、金融IT、网络安全领域核心标的