锂&磁材:上上周电池级碳酸锂价格下跌0.81%;与永磁材料相关的稀土氧化物中氧化镨价格平稳,氧化钕(+6.75%)、氧化镝(+2.64%)、氧化铽(+1.27%)价格上涨。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

锂电池生产设备:先导智能向证监会递交公开发行可转换公司债券一次反馈意见的回复,赢合科技收到子公司现金分红。电池白名单废止,海外电池品牌在我国的产能建设有望开启,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头。此外建议关注科创板上市的锂电设备商杭可科技。

锂离子电池:通用/本田合作开展电池电芯和其他电动车零部件的研发合作;比克电池携手南网综合能源,落地国内首个电池整包梯次利用储能项目,项目容量为2.15MW/7.27MWh 。建议关注合资车型电动化加速带来的中高端车型放量机会,以及LG动力电池供应链的投资机会,看好宁德时代、星源材质、璞泰来。

驱动电机及充电设备:博格华纳发布新一代OBC,能够通过在充电前对系统和模块进行检测保障充电安全。建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如汇川技术,以及充电领域的科士达。

新能源乘用车销量受冲量影响,同比负增长:乘联会发布2019年7月份全国乘用车产销数据,7月新能源乘用车批发销量6.9万台,同比下降4.2%,环比6月下降48%,主要是由于前期冲量透支销量导致,预计3-4季度会逐步恢复。预计国内新能源车销量2019-2020年仍有望保持一定增速,自主品牌在此期间具备先发优势,关注相关产业链,推荐上汽集团。