锂&磁材:上周电池级碳酸锂价格基本平稳;与永磁材料相关的稀土氧化物中氧化钕(+5.00%)、氧化铽(+8.13%)价格上涨,氧化镨、氧化镝价格平稳。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

锂电池生产设备:先导智能部分限售股解除限售。锂电设备市场结构性产能过剩,高端产能紧张,龙头电池厂持续招标。建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头,此外建议关注软包电池配套设备商。 锂离子电池:SK以1.2万亿韩元收购全球最大的铜箔供应商KCF;大众集团投资瑞典电池企业Northvolt20%股权,并建立合资电池公司。预计19年动力电池装机量将超过80GWh,建议关注合资车型电动化加速带来的中高端车型放量机会,以及LG动力电池供应链的投资机会,看好宁德时代、星源材质、璞泰来。

驱动电机及充电设备:截至5月全国充电桩保有量97.6万台,同比增长71%;卧龙电驱将为采埃孚提供电机及零部件。建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如汇川技术,以及充电领域的科士达。

新能源汽车3季度将迎来销量增速筑底:5月新能源汽车产销增速低于预期,预计6月产销或将受三部委促消费政策提振,过渡期结束后7月新能源汽车或将迎来产销增速的筑底。预计国内新能源车销量2019-2020年仍有望保持一定增速,自主品牌在此期间具备先发优势,关注相关产业链,推荐上汽集团。