移动互联网的普及带来信息爆炸,数据中心建设模式转变带动行业快速增长。2010年到2017年间,我国移动互联网的数据流量增长61倍,数据中心容量只增长了9.6倍,建设模式的非市场化和一线城市在土地、电力上的供给受限,导致数据中心容量未能与流量增长同步,供需不平衡。2017年开始,数据中心建设由原来的运营商主导逐步转变为互联网企业主导,建设动能大增。以超大规模数据中心建设为主的互联网企业,从技术和资金上,推动新一轮数据中心建设的热潮。

分析美国数据中心的四个发展阶段,对比发现我国数据中心发展潜力巨大。美国的数据中心经历了四个阶段,每个阶段都有不同的技术和产业特征。对比来看,中国的数据中心存量市场容量与2013年的美国相当。美国在2013至2017年的发展经历,对我国数据中心未来的发展方向具有指引作用。预计未来五年我国在数据中心技术和市场体量上将主要有比较大的变化,2018是我国互联网数据中心建设扬帆起航的元年。

未来云计算向精细化发展,带动第三方数据中心服务业务的增长。随着数据中心的大规模建设,细分领域如云计算管理服务、云计算安全等开始壮大,目前国内这些领域仍然是蓝海市场,细分领域上的只有少数几个玩家。大的云计算厂商主要聚焦在IaaS和PaaS上,加快跑马圈地,抢占市场份额。云计算的大范围使用,将降低企业信息化的成本,使整个社会受益,对工业信息化、综合门户网站、电子商务、视频网站、网络游戏、零售等领域将带来较大利好。

我国数据中心建设仍处于快速发展期,看好产业上游基础设施供应商。国内云计算格局还未定型,大型互联网企业以市场占有率为目标,云服务价格竞争激烈。由于互联网企业的大规模投入,受益比较明显的是产业链上游基础设施和专业服务供应商,重点关注技术壁垒较高的光模块、服务器、电源、精密空调和具有优质资源的机柜租赁、数据中心运维等子行业龙头上市公司。