本周行业观点:

大数据战略地位再次提升,关注大数据产业龙头。 近日,中共中央政治局就实施国家大数据战略进行了第二次集体学习,再次提升了大数据在我国的战略地位,预计未来产业发展将进一步得到鼓励和扶持,我们看好我国大数据产业的发展,主要观点如下: 1)大数据产业景气度将持续提升。 大数据已成为塑造国家竞争力的战略制高点之一,目前我国正实施国家大数据战略,全面推进大数据发展,高战略地位有望推动大数据相关政策加速落地。根据工信部《大数据产业发展规划( 2016-2020 年)》,2015年我国大数据产业业务收入 2800 亿元左右,到 2020 年大数据相关产品和服务业务收入要突破 1 万亿元, 年均复合增长率保持 30%左右,产业景气度将持续提升。 2)政策推动数据资源整合和开放共享将加快大数据产业发展。 数据资源是决定大数据产业发展的最核心资源,目前政务、工业、电信、金融等各领域内外部数据资源的互联互通和开放共享程度严重不足,“信息孤岛”现象严重,制约了大数据产业的发展。 2015 年国务院发布《促进大数据发展行动纲要》提出“政府数据资源共享开放工程”,提出 2020 年底前逐步实现民生保障服务相关领域的政府数据集向社会开放。而此次集体学习再次强调要推进数据资源整合和开放共享,这也将有望进一步加快大数据产业发展。 3)关注大数据在工业、政务、民生(医疗、教育、文化等)领域的应用发展,建议关注相关领域龙头。 随着互联网、 大数据、人工智能同实体经济深度融合,信息化和工业深度融合,制造业将加速向数字化、网络化、智能化发展,同时,运用大数据提升国家治理现代化水平、促进保障和改善民生也将是重点方向,大数据在工业、政务、民生等领域的应用发展值得关注。建议关注国内大数据产业龙头:东方国信。

上周市场回顾:

上周通信行业(申万)涨幅为-0.35%,跑输沪深 300( 0.13%),跑赢创业板指( -0.69%),在行业涨幅排行榜中排名居中。 上周行业内涨幅前五的个股为波导股份( 20.33%)、盛路通信( 13.13%)、吉大通信( 11.68%)、 移为通信( 10.02%)、梅泰诺( 7.59%),跌幅前五的个股为立昂技术( -16.41%)、中通国脉( -14.01%)、鑫茂科技( -13.04%)、路畅科技( -11.57%)、大唐电信( -10.55%)。

行业新闻动态:

中兴通讯圆满完成全球最大 OpenStack 私有云-中国移动呼和浩特 SDN项目验收; 华为通过中国移动 5G SPN 设备高精度时间同步测试; 中国电信在雄安等六城市 5G 试点基站全部开通; 中国联通总经理陆益民: 5G技术预计 2020 年正式商用; 百度地图与中规院达成战略合作,大数据助力雄安新区城市规划建设; 中国移动启动 2018 年智能家庭网关集采:规模达 1150 万台; 中国电信启动 2017 年 IP 骨干网网管系统扩容工程:拟采用单一来源方式; 工信部再发 7 张 CDN 牌照:中国移动入选。

行业公司重点公告:

亨通光电: 拟在印度投资建设光纤光缆厂; 星网宇达: 投资设立北京智能无人系统产业发展基金; 华星创业: 对外投资设立合伙企业; 拓维信息:与华为技术有限公司签订合作协议。