上周新增新增重点推荐运达科技,位居弹性标的推荐首位。上周涨幅位居计算机行业前三,欢迎联系刘智。近期我们将新增利润成长重大推荐的深度研究,例如同有科技,欢迎联系我们。

投资者认为计算机行业“热情下降”。我们认为计算机是Alpha(个股成长或低估)与Beta(主题投资)的迭加。当前虽“壮士断腕”般搁置计算机主题投资,但一方面,Alpha投资与研究越来越乐观;另一方面,“热情下降”是在投资、融资、估值、追捧上奖励优质公司,计算机研究团队也可以通过积累大量行业“Know-how"(诀窍)真正看懂各计算机公司,为未来3-5年寻找到另一轮百倍机会做准备。7则行业新闻证明我们判断。

欢迎重温申万宏源计算机近期一系列“追求质量而非噪音”的发布:(申万宏源跨行业)《“遗”技之长-全行业技术渗透之汉诺塔》深度研究、《...,关注ERP国产化机会》的三篇报告和电话会议纪要(首推鼎捷软件、用友网络)、广联达深度研究(两篇深度)、同有科技深度研究(最新)、同花顺深度研究、泛身份认证深度。

1)新三板:点点客/中搜网络/和创科技/美林数据/行悦信息/凯立德/卡联科技/金润科技/维珍创意/等。

2)利润成长:当前推荐同有科技(发布《同有科技深度研究-成长与2012年网宿科技相仿》)、神州数码(联系申万宏源通信顾海波团队!)、海兰信(提前,欢迎联系申万宏源电子团队!)、启明星辰(40X2017PE,建议买入)、同花顺(Q2主要财务指标和预收款高于我们预期)、太极股份(北京云业务采用PPP模式,预计上修云收入至4亿!)、)、久其软件(中报利润上修)、赢时胜(提前,增资参股公司东吴在线、赢量金融!)、绿盟科技(联系刘高畅)、等。

3)低估值或反转:广电运通、航天信息、新北洋、千方科技(停牌)、新大陆(停牌)、聚龙股份、广联达、恒生电子。当前推荐广联达(新深度报告解释行业属性和财务乐观信号)、、南天信息(之前2篇报告不推荐后,本周再次新增推荐,因为撤回增发公告已提示“修改后将再次上报”)、信雅达(预计金网安泰利润和技术大超市场预期)、新北洋(中报较快增长,预计下半年更佳)广电运通、新大陆、航天信息。近期广联达和新北洋都略有表现。

4)ERP国产化及弹性:当前推荐运达科技(上周新增,联系刘智。兼具西南交大轨交影响力,管理层高度激励,预计四川地铁项目收入增量,2017年保守37XPE)、天源迪科(0625新增,联系刘高畅)、用友网络、信息发展(开始出现投资与收购公告)、泛身份认证等(联系刘智)。