机械设备：轨交PPP落地将提速 荐2股

目前，除北京地铁4号线，深圳、杭州、长沙、呼和浩特、乌鲁木齐、福州、南昌等相关线路均已进入PPP模式的前期准备或逐步落地过程中。截止至今年6月30日，PPP入库项目9,285个，投资总额10.6万亿元，其中轨道交通投资额占比约10%。从PPP模式的优势来讲，在广泛吸引社会资本力量参与的同时，也将更好地帮助政府加强城市整体规划与市政统筹，加强市政工程外部效应对于内部效应的反哺。建议积极关注中国中车(601766.SH)、康尼机电(603111.SH)等个股的投资机会。国联证券

食品饮料：板块进入蓄势整固 荐13股

中报体现了较强分化特征：上半年食品饮料整体尤其是大众品需求压力较大，白酒行业以上市公司群体为代表获得了较好的恢复性增长，但白酒上市公司群体当中也有分化——一二线龙头更稳健。从基本面而言，白酒仍然是大板块里形势最好的，其次值得持续重视的是乳业。啤酒建议关注大型并购对行业格局的改变以及相应的投资机会，重点标的为燕京啤酒和珠江啤酒。

投资建议：板块涨幅虽领先，但重点公司估值还在可接受范围。期待市场整体估值体系转变，对稳健增长但高分红高股息率的标的给予和国际相对接近的估值水平。关注稳健溢价，食品饮料整体配置价值在风险偏好不高的背景下会得到凸显，重点推荐贵州茅台、古井和老窖。大众品消费整体疲软，局部亮点仍突出，建议关注单品突破、渠道扩张或外延确定性标的，关注天润乳业、涪陵榨菜、麦趣尔。看好生活方式变化催生的新景气行业，如奶酪细分，关注主要标的安琪酵母、广泽股份等，牛肉板块重点为上海梅林。持续推荐关注重大改制潜力的标的如中炬高新、沱牌舍得。安信证券

交通运输：关注长三角航运机会 荐3股

我们对长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群三大长江经济带增长极分别进行了梳理，经过筛选后，建议关注着力推进浙江海洋经济发展示范区建设和舟山江海联运服务中心建设的宁波港;积极发挥芜湖皖江内河水运网中心和安徽外贸主枢纽港优势的皖江物流;在重庆“一带一路”和长江经济带战略建设中占据优质地位的重庆港九。国联证券

新能源车：新能源汽车整装再出发 荐6股

财政部在明确对骗补企业处罚的同时，也表示将积极稳妥做好2015年度中央财政补助资金清算工作。另外，我们预计调整后的补贴政策将在九月底或十月初出台。中长期来看，此次事件反而可以使新能源汽车行业通过技术进步、提高效率来获得健康成长的动能，同时，限牌限购以及碳配额等政策将助推新能源汽车行业的加速成长。从短期来看，各企业在事件落地后忧虑被消除，叠加明年补贴退坡20%的因素，企业将会全心投入本年后面几个月的生产中，预计本年最后3个月新能源汽车将大幅放量。因而新能源汽车产业链相关标的将迎来一波反弹。但本轮行情属于预期兑现行情，与上半年的电动物流车和三元电池产业链的预期行情有本质区别，因此幅度不会大。可以关注动力电池产业链沧州明珠、国轩高科、东方精工;新能源乘用车的江淮汽车、电动物流车的东风汽车、新海宜等。国联证券

电力设备：电改全面高速推进 荐5股

本周重点推荐组合：北京科锐(进军用电服务、参股贵安新区配售电公司、郑州空港新区能源服务稳步推进)、合纵科技(配网设备业绩弹性较大、打造配电整体生态链、配售电产业基金已成立)、涪陵电力(重庆区域性配售电公司、国网配电网节能业务唯一上市平台、有潜力转型综合能源服务商)、华友钴业(钴行业龙头、受益三元电池需求爆发、明年业绩反转)、东方能源(集团资产注入承诺明年1月到期、京津冀售电)。中泰证券

建筑：水泥玻璃继续涨价 荐5股

本周水泥价格继续保持温和上涨的势头，上涨区域主要有江西、湖北、湖南和浙江等地，幅度20-30元/吨。整体来看，随着天气好转以及工程恢复正常施工，下游市场需求继续提升，多数地区企业出货基本恢复到7-9成，结束后，长三角地区水泥和熟料库存普遍较低，9月中旬主导企业有计划推动价格第三轮上调，也将带动全国价格继续攀升。投资方面建议关注海螺水泥、华新水泥、冀东水泥。玻璃市场近期受房地产竣工高增长及下游深加工市场出口提升等因素影响，需求放量，价格涨势喜人，尤其南部地区玻璃涨价超预期，漳州旗滨玻璃出厂价格最新报价已经高达1865元/吨，已创下2012年以来新高，而前期价格上涨较慢的河北区域，本周也开始出现较明显的提价。玻璃行业业绩弹性极大，近期价格飙涨将大幅提升企业业绩弹性，推荐旗滨集团、南玻A，其他标的推荐：(1)主业增长稳健，城市地下管廊建设相关标的：伟星新材;(2)转型教育的龙头标的：秀强股份;(3)复合肥龙头向现代化农业转型，攻守兼备的品种：新洋丰。国信证券