投资建议

本周我们对计算机板块是否具有趋势性反弹持谨慎态度,主要按照自下而上选股,中长期看继续关注高景气度的细分子行业龙头个股,看好医疗IT和轨交信息化两个细分行业,短期关注区块链和物联网大会主题性机会。继续重点关注国金计算机模拟组合:成长组合:易联众、飞天诚信(调入),赢时胜,价值组合:思创医惠(调入)、数字政通、佳都科技。

澳交所宣布完成基于区块链的结算系统原型,看好具备区块链技术服务能力的金融IT厂商。当前金融领域大量的交易需要多个机构间进行清算与结账,耗时费力,降低了整个金融交易的效率,区块链共享记账技术使得参与方共享一个交易账本,实现交易即结算,大大提升了现有金融领域结算与清算的效率。然而传统金融机构出于对原有系统安全性与稳定性的考虑,其更倾向于在边缘应用中先行尝试,随着技术的成熟逐渐应用到核心系统,此次澳交所在其清算与结算系统应用区块链技术显示了技术上逐渐成熟,传统机构开始在核心领域探索区块链的落地应用。此外金融领域的银行间资产交易、供应链金融、票据、股权以及衍生品的交易也有望逐渐应用区块链技术来解决场景痛点,看好具备区块链技术服务能力的金融IT厂商能够为传统金融机构提供从技术服务到运营的整体区块链服务。

从本周区块链产业大会各厂商分享的情况来看,无论传统银行等金融机构还是其他行业厂商纷纷认识到区块链能够解决价值交换中痛点问题,并在各个领域探索具体场景应用,在跨境支付、供应链金融、票据、互助保险、股权等领域已有大量的产品已经开始落地。另外我们看到区块链在具体场景中的应用逐渐跟大数据与人工智能相融合,利用各技术的优势使得场景应用更加安全、高效以及低成本。

推荐标的:飞天诚信、赢时胜、恒生电子以及长亮科技。

物联传感器支撑行业兴起,物联网正式接棒移动互联网。物联网的核心是数据采集与处理(传感器与芯片),数据传输(通信),数据分析与应用(大数据),通信是前提,芯片与传感器是支撑,数据应用与分析创造价值,所以我们看到不管是互联网还是移动互联网,均是通信传输层先行,随后芯片与终端的成熟,最后是应用的普及。BN-iot、LTE-V与5G的成熟与商用分别从窄带、大连接、低速传输到高带宽、高可靠、低延时方面解决物联网通信的各种需求,随后在物联网应用驱动下传感器与芯片迎来长期的景气,支撑物联网时代大步向前。

推荐标的:宜通世纪、思创医惠、新大陆以及汉威电子。