报告摘要:

行情回顾:本周人工智能指数下跌0.26%,虚拟现实指数上涨3.06%,机器人指数下跌1.21%,工业4.0指数下跌0.56%。同期创业板指下跌1.88%,沪深300下跌1.57%。虚拟现实板块表现逆势上涨,虚拟现实板块表现强于大市。

行业观点:软银高溢价收购ARM再度验证核心芯片是人工智能战略高点。基础芯片作为人工智能产业基础层,是人工智能时代的开路先锋,人工智能产业启动有望最先收益。我们推荐已经在人工智能芯片研发开始前瞻布局的公司。Buy+强势打开VR内容市场边界,VR的触角已经逐渐伸向各个领域,VR购物就是其中之一,阿里巴巴则走在了VR购物的最前列。我们认为,世界级电商巨头积极切入VR领域将会大大扩充VR内容生态,并带动上游硬件厂商发展,本次事件值得关注。

一级市场动态:软银拟234亿英镑收购芯片巨头ARM;机器学习网络安全公司SiftScience获3000万美元C轮融资,提前预测欺诈行为;收购库卡进度加速,美的持股已超八成。

海内外行业新闻:“淘宝造物节”正式登场,VR购物展示未来网购生活;Prisma:人工智能应用的小确幸;HTC惠普强强联手,将推出Vive定制版PC主机;中国科学家提出国际首个稀疏深度学习处理器;蚂蚁金服正研发虚拟机器人;联想计划与乐逗游戏共同开发国产AR游戏;本田将联手软银研发汽车人工智能技术;百度人工智能首次实现“看图作曲”;《星球大战》官方VR游戏将免费发布。

下周提示:第十四届ChinaJoy将于2016年7月28日至31日在上海新国际博览中心举行,随着VR/AR技术在娱乐、电商等各个行业应用案例的不断增加,VR/AR产业将不断受到关注。

本周投资组合:

人工智能:科大讯飞、佳都科技、东方网力、欧比特

人机交互:川大智胜、水晶光电

工业4.0:黄河旋风、大族激光、康力电梯、永创智能