支付巨头：“扫码派”野蛮扩张能否延续

2015-12-21 15:20:00

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支付领域的BAT三巨头正在对移动支付行业进行一场自下而上的改革，但是烧钱有限度、“国家队”有反击、苹果支付加速入场，在风云变幻的互联网金融行业，支付巨头野蛮扩张之路还能持续多久？

打车微信支付、便利店支付宝扫个码，就连路边卖石榴汁的小摊，都可以享受手机支付的优惠折扣。如果说2014年是线上支付市场的争夺，那在2015年这场战火已经在线下开打。支付领域的BAT三巨头正在对移动支付行业进行一场自下而上的改革，但是烧钱有限度、“国家队”有反击、苹果支付加速入场，在风云变幻的互联网金融行业，支付巨头野蛮扩张之路还能持续多久？

不只有BAT

2015年是中国移动支付大发展的一年，以支付宝、微信支付为首的第三方支付机构在线上线下的布局动作频频，不断发力。传统金融机构也不甘示弱，除了多家银行推出新品抢滩移动支付外，银联作为支付界的“王者”更是不甘寂寞，不仅联手商业银行全面布局“云闪付”业务，还牵手两个外资支付巨头苹果支付(Apple Pay)以及三星支付(Samsung Pay)对抗来势汹汹的第三方支付机构。

第三方支付机构的战火今年从线上蔓延到线下。特别是自2014年以来的红包大战在今年得以延续。今年春节期间，由支付宝和微信引爆的红包大战席卷全国上亿人次，红包大战为支付宝以及微信支付带来了众多的用户、绑卡量。另外一家第三方支付机构百度钱包今年的营销力度也不小。事实上，从去年开始，声波支付、二维码支付、扫码支付等线下支付方式早已密集推广，但由于监管限制、推动缓慢等原因，都做得不温不火，但是今年和口碑合作后，支付宝拓宽了更多的线下支付场景，在线下支付领域火速铺开。

易观智库发布的《中国第三方移动支付市场季度监测报告2015年第3季度》报告显示，中国第三方移动支付市场交易规模达到4.4万亿元，环比增长率为26.39%。活跃人数总体上升，支付宝继续位列第一，微信支付季度活跃人数上升较为迅速，百度钱包活跃用户数则有较大提升，环比增长38.8%，稳居三甲。而第三方支付机构野心勃勃，在抢占线上支付先机后，又开始发力线下市场。据了解，“双12”期间支付宝与微信支付都推出了力度极大的“烧钱”营销。

自从支付宝、微信开始抢占线下市场后，线下支付老大中国银联就有点坐不住了，先后放出三个大招应对支付宝和微信支付。11月3日，中国银联正式宣布，试点银联卡小额免密免签服务。在“双12”当日，中国银联又再度放出大招，公布 “云闪付”业务，消费者出门只需通过具有NFC等近场支付功能的手机，利用“云闪付”一挥即付。而就在今年12月18日，苹果支付来了，它的合作伙伴是之前传了许久的银联。中国银联先后宣布和Apple Pay、Samsung Pay达成合作，为对抗第三方支付继续添加筹码。

“闪付派”逆袭难行

在分析人士看来，未来中国的移动支付市场将有可能迎来“两派争霸”的时代。一方是以支付宝、微信支付为首的第三方支付机构，他们号称“扫码派”；另一方则是以银联为首的传统金融机构，他们号称“闪付派”。

具体来看，第三方支付线下支付手段主要采用的是扫二维码支付的方式，而银联支付则主要采用的是“云闪付”技术。从用户体验上，“扫码派”和“闪付派”都十分快捷。比如使用支付宝支付，只需要把支付宝钱包打开，亮出其中的付款码，让超市店员进行扫码便可支付；而使用“云闪付”，则需要先在手机银行里申请一张“云闪付”虚拟卡，激活成功后，就能在超市里带有“闪付”标识的POS机旁完成支付。

但是对于商户而言，“扫码派”和“闪付派”则各有利弊。零壹财经研究总监李耀东分析道，“扫码派”灵活性较高，可以在现有设备上进行支付，不需要更新设备硬件，但是离不开无线或移动网络；“闪付派”需要更新收单设备，部署的灵活性不如“扫码派”，但使用的便捷性方面更胜一筹。“闪付派”技术上更为复杂，安全性更高。李耀东表示，技术方面，“闪付派”较复杂，如果需要后续升级，成本也会更高一些；但是相应的，安全措施相对更加严密。综合业务、性能和技术三个方面，在收款体系建设完备的前提下，“闪付派”稍占优势。

恒丰银行研究院执行院长董希淼表示，“闪付派”安全性会更高。“扫码派”可能安全漏洞比较多。易观国际高级分析师马韬认为，对于二维码的安全，只要用户没有扫不安全的二维码，由线下商户来扫码，也不存在安全问题。“云闪付”对支付终端有要求，这限制了用户群。一方面，苹果手机和三星手机的市场保有量有限，另一方面，支持苹果支付和三星支付也有各自机型的限制，这就把很大的一部分用户挡在门外。而扫码支付只需要一部智能手机就可以。另外，从业务运营商来讲，支付宝和微信支付在推广上补贴力度很大。而银联怎样才能把这些客户抢过来，则需要时间和精力。

董希淼表示，从商户角度来讲，“云闪付”推广刚开始，现阶段接入的商户比较少。在整个线下支付中，银行和银联本来就是一个市场份额的“守卫者”，处于被动地位。“云闪付”最大挑战可能在于应用场景。在小额、高频的支付中，没有场景就没有一切。

“扫码派”野蛮扩张能否延续

虽然在支付手段的可获得性、移动支付的占有率等方面，第三方支付相比银联略胜一筹，但是基于第三方支付本身存在的诸多风险，也面临着法律方面的合规问题，“扫码派”野蛮扩张能否延续？

董希淼认为，监管层可能会更倾向于银联，加大对第三方支付的监管。第三方支付在没有相应资格的情况下，已经起到了一个类银联的作用，这样隐藏了很多风险。而对于第三方支付的风险问题，李耀东认为，第三方支付的风险主要还是在于支付安全、资金安全，以及支付机构违规经营的风险。监管层对于第三方支付的定位基本还是传统银行支付的补充，主要服务于电子商务交易的原则。马韬却表示，对于第三方支付来讲，做好风控是其占领市场的一个基础。之前二维码业务被叫停，是因为在前期推出时可能需要时间向监管层证明支付技术的安全性，双方需要时间来沟通。

虽然监管层对第三方支付有诸多限制，但是第三方支付的扩张之路并不会因此止步。马韬表示，线下移动支付竞争才刚刚开始，移动支付市场足够大，也还未出现一家独霸的局面，目前各家仍处在跑马圈地的过程中。李耀东也认为，银联携苹果和三星加码移动支付，明年第三方支付的竞争应该会更加激烈。在董希淼看来，决定未来支付格局的在于场景的搭建、营销力度及产业链的配合。“云闪付”的产业链涉及到银行、银联、手机硬件的生产商、手机的移动运营商，它的推出耗费了大量的时间。而未来的发展还需要各方的配合。“云闪付”的背后是卡组织、发卡机构、收单机构和商户的四方模式，有着比较稳定的合作框架和利益分配机制。而扫码派的支付宝、微信支付等都绕过了卡组织，形成三方模式。卡组织定然会拥护银联。而对于银行虽然与二者均有利益纠葛，但从安全性上来讲，与第三方支付的合作会存在政策风险，因而可能会更倾向于“云闪付”。

对此，马韬也认为，未来的支付格局首先取决于用户基数的规模，在用户基数之上，也要不断增强用户黏性。此外，支付场景的丰富程度以及对B端商户和C端用户提供的增值服务都将决定支付版图。