2015年第6批新股申购来袭 15家券商分食近6.3亿元蛋糕

2015-05-20 08:55:00

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从本周二开始，2015年第6批共20只新股陆续开始申购。据《证券日报》记者统计，本轮20只新股发行数量共计7.04亿股，预计募集资金总计88.13亿元。15家券商作为本轮20只新股的主承销商，将分享超过6.28亿元的承销及保荐费。

国金证券、申万宏源和国信证券在本轮新股发行中收获最多，由国金证券主承销的3只新股，承销及保荐费用约1.05亿元，申万宏源主承销的3只新股承销及保荐费用也接近1亿元，国信证券紧随其后，主承销2只新股，承销及保荐费用6220万元。20只新股来袭券商分食承销保荐费6.28亿元数据显示，今年以来，已经有超过120只新股公开发行，其中1月份发行20只，2月份发行24只，3月份发行23只，4月份发行55只，5月份第一批24只新股发行。5月份第二批新股申购在本周启动，根据时间安排，本周将有20只新股申购，其中上交所11只，深交所中小板3只、创业板6只。据《证券日报》记者统计，本轮20家新股发行数量共计7.04亿股，预计募集资金总计88.13亿元。从预计募集资金规模来看，迈克生物、迎驾贡酒、吉祥航空预计募资最多，分别为10.49亿元、9.45亿元、7.61亿元。有15家券商作为本周发行的20只新股的主承销商，承销及保荐费用合计6.28亿元。上市券商中，国金证券、申万宏源、国信证券、招商证券、海通证券、中信证券、兴业证券、华泰证券、光大证券作为主承销商，分别有1个-3个项目，将分别获得约1700万元至1亿元的收入。从发行费用来看，预计募集资金最多的是迈克生物，承销与保荐费用最也高，为5200.56万元，由申万宏源作为主承销商。承销及保荐费用超过4000万元的公司还有伟明环保、迎驾贡酒、灵康药业，主承销商分别是中金公司、日信证券和中信证券。将在中小板上市的华通医药预计募集资金仅25256万元，承销及保荐费用最低，为1618万元，由爱建证券作为主承销商。国金证券赚最多投行业务收入增幅大据《证券日报》记者统计，本轮15家券商承销项目数量前三名分别是国金证券、申万宏源和国信证券。其中，由国金证券主承销的润达医疗、天际股份和迅游科技的承销及保荐费用分别为3125万元、3650万元和3696.43万元，合计10471.43万元。由申万宏源主承销的金桥信息、赛摩电气和迈克生物的承销及保荐费用分别为2500万元、2120万元和5200.56万元，合计9820.56万元。由国信证券主承销的华铁科技和四方精创的承销及保荐费用分别为2900万元和3320万元，合计6220万元。对此，北京一家大型券商的研究员对《证券日报》记者表示，从5月份第二批发行情况来看，虽然申万宏源与国金证券获得的承销费比较接近，但由于国金证券的体量更小，预计其投资银行业务手续费净收入的增长将更加明显。2015年一季报显示，国金证券今年第一季度营业收入约10.94亿元，其中经纪业务及手续费收入为5.2亿元，占比将近一半。投资银行手续费净收入仅为1.75亿元，占比不足20%。利息净收入和投资收益和分别为1.62亿元、1.71亿元。2015年4月，国金证券营业收入约6.1亿元，净利润约2.46亿元。2014年报显示，国金证券2014年作为主承销商承销新股发行仅3次，取得承销净收入31070万元，取得保荐业务收入3980万元。国金证券表示：在投资银行业务方面，公司将进一步巩固证券承销、并购重组市场规模，严控项目质量，拓展证券发行承销能力，强化业务团队自主整合能力，提升市场竞争力。通过整合公司的直投业务，根据客户需求提供多样化的综合融资服务。通过强化研究能力，IPO、非公开发行、并购重组、债券承销等投资银行业务并重拓展，多元化融资服务能力不断强化，资产管理业务保持良好的发展势头。投资热点排行榜公众号